Brekkestø på Justøy i Lillesand. Et yndet sted for feriegjester og med bebyggelse fra seilskutenes storhetstid på 1800-tallet. På Agerøya får vi kurs i vindusrestaurering før turen går inn til Lillesand sentrum. Kokkenes er fullt av trange smau og tradisjonell bebyggelse og oppi byen har et forfallent hus blitt bygd om til hotell med historisk sus.